Маршал Василевский проводит стратегическую встречу в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод. Их задачей становится обнаружение завода. В команде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить расположение завода, разведчикам необходимо попасть в Харбин и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный оперативник Иван Журавлёв, которому предстоит столкновение с заклятым врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад лишил его семьи. Исимура возглавляет завод и концентрационный лагерь, где проводят эксперименты с опасными химикатами на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, поскольку японский полковник грозит подорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
