В глубине дремучих лесов находится старинный город Ллорис, возведенный много веков назад волшебными созданиями — эльфами. Однако, когда люди завладели городом, эльфов изгнали, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, использующий власть для обогащения за счет жителей. Он беспрестанно увеличивает налоги, доводя людей до крайней бедности и лишая их средств к существованию. Любое недовольство карается ссылками и пытками. Над городом нависла угроза бунта, и в отчаянии жители решают попросить помощи от эльфов-затворников, надеясь на их магическое могущество. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми двести лет, остаются настороженными и стремятся сохранить свое уединенное существование.
