Из Москвы в якутский город приезжает мужчина, чтобы занять пост директора музыкальной школы. Он решает установить свои правила, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, возглавляющей детский хор. В эпоху перестройки саха народ ищет новые способы самоопределения. Культурное противостояние между мужчиной и руководительницей хора постепенно перерастает в загадочную связь. Теперь перед ней стоит сложный выбор: оставить позади мрачное прошлое или открыть сердце любви, обещающей светлое будущее.